Madencilik ÖZETÄ°| sektöründe faaliyet gösteren ViÅŸne Madencilik Ãœretim Sanayi ve Ticaret A.Åž halka arz ediliyor. Temelleri 1952 yılında Ä°zmir'in Bergama ilçesinde kurucusu Nihat Mithat Öztüre tarafından atılan ÅŸirket sermayesinin yüzde 20,51’i halka açılacak. Tera Yatırım liderliÄŸinde toplam 41 aracı kuruluÅŸtan oluÅŸan konsorsiyum aracılığıyla 3-4 ve 5 Åžubat 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleÅŸecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi.
Halka arz iÅŸleminde; 17 milyon TL nominal deÄŸerli kısmı sermaye artırımı, 7 milyon TL nominal deÄŸerli kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 24 milyon TL’lik nominal deÄŸerli paylar satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin TL olacak.
“Halka arz kurumsallaÅŸma yolunda önemli bir kilometre taşı olacak”
Halka arzı ÅŸirketin kurumsal kimliÄŸinin güçlendirilmesi, marka bilinirliÄŸi ve tanınırlığının pekiÅŸtirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak deÄŸerlendiren ViÅŸne Madencilik Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Cem Öztüre, “Åžirketimiz, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki kireç üretiminin yüzde 8,4’ünü gerçekleÅŸtirmiÅŸ olup faaliyet gösterdiÄŸi Adana, Osmaniye, Hatay, KahramanmaraÅŸ ve Gaziantep’te birinci, Türkiye çapındaki kireç üreticileri arasında ise ikinci büyük üretim hacmine sahip konumdadır. Yüzde 48,1 ile üretimimiz ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yönelik olup, fabrika baca gazlarının desülfürizasyonu, geri dönüşüm plastik sanayinde nem ve gaz alıcı olarak kullanım, arıtma tesisleri, ÅŸeker üretimi, cam ve kağıt sanayi, hayvan yemi üretimi gibi pek çok sektörün girdi maddesi olarak kireç kullanılmaktadır. Asitli tarım arazilerinde pH dengeleyici olarak ve killi yumuÅŸak zeminlerin saÄŸlamlaÅŸtırılması amacıyla stabilizasyon malzemesi olarak da kireç tedarik etmekteyiz. Karayollarının daha saÄŸlam yollar yapmak için asfaltta da kireç kullanmaya baÅŸlaması ile kireç kullanımı daha da yaygınlaÅŸmaktadır. Bununla birlikte altın üreticileri ve hamur kireç ile inÅŸaat sanayi gibi ülkemizin önde gelen lokomotif sektörlerine yönelik gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz ürün yelpazemiz ile Türkiye ekonomisine önemli bir katma deÄŸer saÄŸlamaktayız. 2023 yılında devreye aldığımız yeni fırınlarla birlikte toplam üretim kapasitemiz yılda 810 bin tona ulaÅŸmıştır. Dolayısıyla halka arzın; kurumsallaÅŸmanın yanı sıra üretim kapasitemizi ve karlılığımızı da olumlu ÅŸekilde etkileyeceÄŸine inanıyoruz.” diye konuÅŸtu.
Halka arz geliri ile yeni yatırımları finanse edecek
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanlarına iliÅŸkin de bilgi veren Öztüre, ÅŸunları söyledi: “Halka arz sonrası elde edilecek net gelirin; yüzde 40-45 gibi ağırlıklı bölümünü Çelemli fabrikamızın hammadde hazırlama tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısında, yüzde 19-23'ünü Narlı fabrikamızın mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumuna yönelik yatırımlarımızın finansmanında deÄŸerlendireceÄŸiz. Geri kalanı ise yine Çelemli ve Narlı fabrikalarımız baÅŸta olmak üzere devam etmekte olan hidrolik kireç karışım hattı, kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalajlama tesislerine yönelik yatırımlarımızda deÄŸerlendirilecek.”
Hedefimiz, Ar-Ge çalışmalarıyla mevcut ürün kompozisyonunda yer alan kireç ürünlerini geliÅŸtirerek pazardaki güçlü konumumuzu pekiÅŸtirmek ve yeni sektörlere açılmak. Ayrıca Narlı fabrikamız baÅŸta olmak üzere bütün fabrikalarımızda kapasite artırımına giderek ihracat faaliyetlerimizin artırılmasını hedefliyoruz.Yeni yatırımlar sonucu ÅŸirketin ürün kompozisyonunun geniÅŸletilmesi ve pazar payının yükseltilmesinin hedeflendiÄŸini aktaran Cem Öztüre, gelecek döneme iliÅŸkin büyüme ve yatırım hedeflerini şöyle özetledi: “Åžirketimiz bünyesinde operasyonel süreçlerin verimini arttırmak, yerli ve yabancı piyasa taleplerine hızlı ÅŸekilde cevap vermek için üretim birimlerimizin entegrasyonunu saÄŸlayacak yeni tesisler kurmayı ve ürün gamının geniÅŸletilmesini planladık. Hedefimiz; öğütülmüş hidrat ve mikronize kireç pazarında aktif üretici olarak yer almak. Özellikle mikronize kireç üretimi ile birlikte global piyasada yeni sektörlere ulaÅŸmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede; AR-GE çalışmalarıyla mevcut ürün kompozisyonunda yer alan kireç ürünlerini geliÅŸtirmek ÅŸirketimizin stratejik hedefleri arasında yer alıyor.”
Ayrıca Narlı fabrikamız baÅŸta olmak üzere bütün fabrikalarımızda kapasite artırımına giderek ihracat faaliyetlerimizin artırılmasını hedefliyoruz. DiÄŸer yandan; karbon ayak izimizi azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla güneÅŸ enerjisinden elektrik üretimi alanına girmeyi planlıyoruz. Yine sürdürülebilir büyüme hedefimiz kapsamında; dijitalleÅŸmeye hız verdik. Hammadde tedarik süreçlerinden baÅŸlayarak, üretim ve ürünlerin müşteriye teslimine kadar tüm süreçleri elektronik ortamda raporlayarak takip edilmesi adına dijitalleÅŸmeye yönelik yatırımlarımız da devam ediyor.”
“Toplam kaynaklarımızın yüzde 84,3’ü özkaynaklardan oluÅŸuyor”
Åžirketin 2024 yılı performansı ve finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Öztüre, “30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla özkaynaklarımız 2 milyar 127 milyon 81 bin TL olup toplam kaynaklarımızın yüzde 84,3’ünü oluÅŸturuyor. Toplam aktiflerimiz yine aynı dönem itibarıyla 2 milyar 524 milyon TL olup ÅŸirketimizin hasılatı ise 2024 yılının 9 aylık döneminde 829 milyon 856 bin TL olarak gerçekleÅŸti. Geçen yıl söz konusu dönemde satışlarımızda en çok payı yüzde 58 ile sönmemiÅŸ kireç (Kalsiyum oksit) ürünümüz aldı. Satışlarımızda; ikinci sırada Agrega ürünü, üçüncü sırada ise sönmüş kireç (Kalsiyum Hidroksit) ürünü yer alıyor. Dönem net karımız ise 2024 yılı 9 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1204,4 oranında artışla 26 milyon 586 bin 842 TL olarak gerçekleÅŸti” diye konuÅŸtu.
Yasal uyarı
Ä°ÅŸbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir ÅŸekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çaÄŸrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına iliÅŸkin bir tavsiye amacını teÅŸkil etmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Åžirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ın (www.kap.org.tr), ViÅŸne Madencilik’in (www.visnemadencilik.com) ve Tera Yatırım’ın (www.terayatirim.com) adresli internet sitelerinde yayınlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan SPK tarafından onaylı Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Editor : Åžerif SENCER
