Türkiye’nin ÖZETÄ°| 500 Büyük Sanayi KuruluÅŸu (Ä°SO 500) listesinde üretimden satışlara göre 324. sırada yer alan ve bünyesinde Sinangil Un ve Gluten Yok markalarını barındıran Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AÅž (Eksun Gıda), Borsa Ä°stanbul AÅž’de (BÄ°ST) iÅŸlem görmek için gün sayıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tamamı Eksim Yatırım Holding AÅž’ye ait olan Eksun Gıda’nın halka arzına onay verdi. Nielsen Perakende AraÅŸtırma Raporu’na göre 2022 Eylül ayı itibarıyla toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahip olan Eksun Gıda, zincir marketler hariç tutulduÄŸunda, toplam cirosu ile pazar lideri konumunda ve yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahip.
Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda çalışanlar unutulmadı
Yapı Kredi Yatırım’ın konsorsiyum liderliÄŸinde yürütülecek halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile olacak. Halka arzda Eksun Gıda’nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon TL’ye artırılacak. Yapı Kredi Yatırım liderliÄŸinde oluÅŸturulan konsorsiyum tarafından 15-16-17 Mart tarihlerinde 48,90 TL fiyattan talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 980 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası Eksun Gıda’nın yüzde 28,63’ü BÄ°ST Yıldız Pazar’da iÅŸlem görmeye baÅŸlayacak.
Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise ÅŸirket çalışanlarına ayrıldı.
Gelirin önemli bir bölümü yenilenebilir enerji yatırımına ayrılacak
Eksun Gıda, halka arz gelirinin önemli bir bölümünü doÄŸrudan yatırımları için kullanacak. Åžirket, elde edeceÄŸi kaynağın önemli bir kısmını TekirdaÄŸ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santrali ile un silosu, tesis, makine yatırımları için kullanmayı hedefliyor. Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve iÅŸletme sermayesi olarak deÄŸerlendirilecek.
Eksun Gıda’nın hem teknolojik hem de kurumsal açıdan olgunlaÅŸma sürecini tamamlamasının ardından halka açılmak için adım attıklarını belirten Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Åžirketimizde son 5 yılda teknolojik ve kurumsal dönüşüm kapsamında 47 milyon 214 bin TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımların ardından ülkemiz ekonomisine katma deÄŸer saÄŸlayacağına inandığımız halka arz süreci için gerekli adımları attık. Yarım asırı devirmiÅŸ Sinangil Un markamızın yanında glütensiz mamuller pazarının önemli bir oyuncusu olan Gluten Yok markamız ile sahip olduÄŸumuz kurumsal yapımızı halka arz süreci ile yatırımcılarla buluÅŸturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar hedeflediÄŸimiz tüm baÅŸarıları gerçekleÅŸtirmiÅŸ köklü bir ÅŸirket olarak halka arz süreci ile birlikte kurumsallık standartlarımızı daha da iyileÅŸtirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Eksun Gıda’nın 2022 yılının ilk 9 ayında toplam cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL’nin üzerine çıktığını belirten Demir, ÅŸirketin finansalları ile ilgili ise “Eksun Gıda’nın net kârı 2022 9. ay itibarıyla 202 milyon TL’ye ulaÅŸtı. 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 9,2 olan FAVÖK marjımız ise bu yılın aynı döneminde yüzde 15,5’e yükseldi” diye konuÅŸtu.
1996 yılından bu yana ikisi TekirdaÄŸ’da biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip üç ayrı fabrikada un üretimi gerçekleÅŸtirdiklerini söyleyen Demir, Latin Amerika, Afrika ve OrtadoÄŸu ülkeleri baÅŸta olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye, farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleÅŸtirdiklerini de vurguladı. Demir, “Bünyemizde barındırdığımız Sinangil markalı unlar dahil 200’ü aÅŸkın ürün çeÅŸidine sahibiz. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan onay alınarak kurulan Ar-Ge merkezimizde glutensiz un, glutensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeÅŸitlendirmeleri ve buÄŸday paçallarının en uygun karışımlarıyla yüksek kalitede unların elde edilmesi gibi projeler yürütüyor, böylece hızla deÄŸiÅŸen tüketici alışkanlıklarına da zaman geçirmeden ayak uyduruyoruz” dedi.
Editor : Åžerif SENCER
