Optimum, ÖZETÄ°| Hilltown ve Piazza gibi zincir AVM markalarının yatırımcısı ve iÅŸletmecisi olarak Türkiye’nin 7 ÅŸehrinde faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Åž. halka arzı için Ak Yatırım ve Deniz Yatırım’ın konsorsiyum liderliÄŸinde 17, 18 ve 19 Nisan’da talep toplanıyor.
Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliÅŸtirme ve yatırım ÅŸirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Åž. (Rönesans Gayrimenkul Yatırım, RGY), kendi yönettiÄŸi 16 ayrı yatırımla Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alana sahip ÅŸirket (yaklaşık 640 bin metrekaresi AVM ve yaklaşık 100 bin metrekaresi ofis); halka arz kapsamında nominal deÄŸeri 33.357.450 TL olan paylarını halka arz edecek. Ak Yatırım ve Deniz Yatırım liderliÄŸindeki konsorsiyum tarafından pay başına 135 liradan halka arz edilecek toplam 33.357.450 TL nominal deÄŸerli payların yüzde 80’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplam 4,5 milyar TL büyüklüğündeki halka arzın gerçekleÅŸmesi ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın halka açıklık oranı yüzde 10,08 olacak.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisselerinin Borsa Ä°stanbul’da iÅŸlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 25’ine karşılık gelen ve Rönesans Holding tarafından saÄŸlanacak kaynak ile fiyat istikrarı iÅŸlemleri yapılacak. Bu kapsamda 30 gün süreyle, Deniz Yatırım aracılığı ile toplam 1,1 milyar TL tutarındaki kaynak kullanımda olacak.
"TÃœRKÄ°YE’NÄ°N EN BÃœYÃœK AVM YATIRIMCISIYIZ"
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Ãœyesi Özgür CanbaÅŸ, Türkiye’nin hem adet hem de brüt kiralanabilir alan bazında en büyük AVM yatırımcısı ve iÅŸletmecisi olduklarını söyledi. Rönesans Holding’in yüksek mühendislik ve mimari gücünden aldıkları destekle istikrarlı bir büyüme sergilediklerini ifade eden CanbaÅŸ, sözlerini şöyle sürdürdü: “31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85,5 milyar TL (yaklaşık 2,6 milyar Euro) deÄŸerinde 16 varlıktan oluÅŸan bir gayrimenkul portföyüne sahibiz. Güçlü ortaklık yapımızla uluslararası bilinirliÄŸimiz ve kaynak yaratma kabiliyetimiz çok yüksek. Türkiye’nin bilinen AVM markalarına sahip bir yapı olarak, halka arzla birlikte tüm bu projelerin yatırımcısı olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın da bilinirliÄŸinin ve tanınırlığının pekiÅŸtirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca rekabet gücümüzü daha da artırırken, finansal yapımızı güçlendirmeyi ve büyüme hedeflerimize bir adım daha yaklaÅŸmayı planlıyoruz.”
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde bulunan 12 AVM’nin yanı sıra Ä°stanbul Maltepe Park AVM ve Ofis’in hemen yanında bulunan arsada yeni bir proje geliÅŸtirdiklerini belirten Özgür CanbaÅŸ, Aralık 2023’te alınan ruhsata paralel olarak inÅŸaat çalışmalarına baÅŸladıklarını söyledi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde AtaÅŸehir ve Ãœmraniye’de iki arsa ve Antalya’da Beachtown Projesi bulunduÄŸunu da ifade eden CanbaÅŸ, “Antalya ve Ãœmraniye için de proje çalışmalarına baÅŸladık. Portföyümüzü geniÅŸletmek için yeni fırsatlarla da ilgileniyoruz” dedi.
"TÜM PAYDAŞLARIMIZ İÇİN EN YÜKSEK DEĞERİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın arz sonrası halka açıklık oranını yüzde 10,08 olacağına dikkat çeken CanbaÅŸ, şöyle konuÅŸtu: “Öncelikle belirtmeliyim ki biz bir GYO deÄŸiliz. Bu nedenle halka açıklık oranımız da GYO’lara göre çok daha düşük. AVM ve ofis ağırlıklı kira geliri getiren varlıkları portföyünde bulunduran yatırımcı ve iÅŸletmeci bir ÅŸirketiz. Kira kontratlarımız baz kira ve ciro kira olmak üzere 2 ana unsurdan oluÅŸuyor. Baz kira ile enflasyona karşı koruma saÄŸlarken, ciro kira üzerinden yaratılan artı deÄŸer ile reel getiri elde ediyoruz. Konut ağırlıklı bir ÅŸirket olmadığımız için de yüksek seyreden konut kredisi faizlerinden etkilenmiyoruz. Kiracı seçimlerinde hedef kitle ve konsepti dikkate alıyoruz. Uluslararası zincir markalara ağırlık veriyoruz. Bu da ticari gayrimenkullerimizi sürdürülebilir bir ÅŸekilde yönetmemize olanak tanıyor.”
"2023’TE 100 MÄ°LYON ZÄ°YARETÇİYE ULAÅžTIK"
BulunduÄŸu birçok ilde ÅŸehrin adet bazında en büyük veya tek AVM’si olarak hizmet veren RGY’nin, 2023 yılında yıllık yaklaşık 100 milyon ziyaretçi sayısına ve yüzde 97,3 doluluk oranına sahip olduÄŸunu ifade eden Özgür CanbaÅŸ, istikrarlı bir ÅŸekilde kira gelirlerini artırdıklarını belirterek, ÅŸunları söyledi: “2022 yılı itibariyle hem sektör yeniden ivme kazandı hem de enflasyona karşı koruma saÄŸlayan baz kira gelirleri ve artı deÄŸer yaratan ciro kira gelirlerinin etkisiyle, yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen düzeltilmiÅŸ kira gelirleri (iÅŸ ortaklıklarının Åžirket’in payı oranında elde ettikleri kira gelirleri dahil), 2023 yılında, 2021 yılına oranla enflasyona ek olarak yüzde 51 artış göstererek 5,7 milyar TL'ye ulaÅŸtı. DüzeltilmiÅŸ FAVÖK ise 2021 yılındaki seviyesine göre, enflasyona ek olarak yüzde 42’lik artışla 2023 yılında 3,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu durum, RGY’nin yüksek enflasyon döneminde bile gelirlerini ve maliyetlerini sıkı takip ettiÄŸini ve gerektiÄŸi yerde hızlı aksiyon aldığını gösteriyor. RGY’nin güçlü operasyonel ve finansal performansı ile 31 Aralık 2021 itibarıyla 37,3 milyar TL olan düzeltilmiÅŸ net banka borçluluÄŸu da yüzde 42’lik azalışla 31 Aralık 2023 itibarıyla 21,8 milyar TL seviyesine geriledi. RGY’nin baÅŸarılı iÅŸ stratejileri ve operasyonel verimliliÄŸi, gelirimizin artmasını ve özkaynaklarımızın yükselmesini de saÄŸladı. 31 Aralık 2021’de 22,9 milyar TL olan özkaynaklarımız, 31 Aralık 2023’te 55,7 milyar TL’ye yükseldi.”
"SÃœRDÃœRÃœLEBÄ°LÄ°R GELECEÄžE YATIRIM YAPIYORUZ"
Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın sürdürülebilir ve çevreye duyarlı, kârlı, fark yaratan, sosyal, ticaret ve iÅŸ hayatına katkıda bulunan, uluslararası standartlarda ticari gayrimenkul projeleri geliÅŸtirerek, tüm paydaÅŸları için en yüksek deÄŸeri yaratmayı hedeflediÄŸini belirten Özgür CanbaÅŸ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ve Hollanda baÅŸta olmak üzere Avrupa, Orta Asya ve Afrika’ya yayılan geniÅŸ bir coÄŸrafyada 30 farklı ülkede inÅŸaat, gayrimenkul, saÄŸlık, enerji ve petrokimya alanlarında faaliyet gösteren Rönesans Holding’in sürdürülebilirlik hedefleri tüm iÅŸtiraklerini de kapsıyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım olarak aynı hedefler doÄŸrultusunda hareket ediyoruz. Mimari tasarımın baÅŸlangıcından geliÅŸtirme ve operasyona alma süreçleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AVM’lerimizde de sürdürülebilir geleceÄŸe katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Karbon azaltım çalışmalarımız neticesinde ortak alan tüketimlerinden kaynaklı emisyonlar 2022 yılında, 2017’ye göre yüzde 40 azaltıldı. AVM portföyümüzdeki brüt kiralanabilir alanın yüzde 90’ı BREEAM’den ‘Outstanding’, LEED’den ‘Platinum’ veya ‘Gold’ sertifikalarından en az birini almış durumda. BREEAM tarafından tüm varlıklar için ‘Outstanding’ sertifikası kazanmak “küresel anlamda nadir bir baÅŸarı” olarak deÄŸerlendiriliyor. Ayrıca alışveriÅŸ merkezlerimizin yeÅŸil elektrik ihtiyacını saÄŸlamak üzere grup ÅŸirketlerimizden Rönesans Enerji iÅŸ birliÄŸinde lisansız rüzgâr enerjisi yatırımı yapmayı planlıyoruz.”
Rönesans Gayrimenkul’ün çatı ÅŸirketi Rönesans Holding, dünyanın en büyük müteahhitlik ÅŸirketlerinin sıralandığı ENR listesinde Avrupa’da 9’uncu sırada yer alırken, Türk ÅŸirketleri arasında liderliÄŸini koruyor. Uluslararası deneyimini, ileri mühendislik bilgisi ve finansal gücüyle bir araya getiren Rönesans Grubu; ortakları GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies ve Dünya Bankası kuruluÅŸu IFC (grubun azınlık hissedarlarından) ile birlikte Türkiye ve yurt dışındaki öncü projelere yaptığı 8 milyar Euro’nun üzerindeki yatırım ile dikkat çekiyor.
Editor : Åžerif SENCER
