Ãœlke ÖZETÄ°| sanayi ve denizciliÄŸine paralel olarak, yük gemisi, yolcu gemisi ve yat gibi her türlü deniz taşıtının bakım ve onarımını yapan, teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini veren, gemi dönüşüm projelerinin yanı sıra tersane ve yüzer havuz iÅŸletmeciliÄŸi hizmetleri sunan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Åž. (#OZATD) halka arz için talep toplamaya baÅŸladı. Vakıf Yatırım Menkul DeÄŸerler A.Åž. liderliÄŸinde, toplam 42 aracı kuruluÅŸtan oluÅŸan konsorsiyum aracılığıyla 105,00 TL sabit fiyatla ”Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En Ä°yi Gayret Aracılığı” yöntemiyle talep toplama 27 AÄŸustos’ta baÅŸladı ve 29 AÄŸustos 2024 PerÅŸembe günü sona erecek.
“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En Ä°yi Gayret Aracılığı” yöntemiyle payları halka arz edilecek Özata Denizcilik’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 60 milyon TL’den 71 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması planlanmaktadır. Halka arz, 11 milyon 350 bin TL nominal deÄŸerli payların sermaye artırımı, 2 milyon TL nominal deÄŸerli payların ise ortak satışıyla gerçekleÅŸecek ve toplam 13 milyon 350 bin TL nominal deÄŸerli payların satışında, % 50’si yurt içi bireysel yatırımcıya, % 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın yaklaşık 1 milyar 401 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken halka arz sonrası halka açıklık oranının ise % 18,71 olarak gerçekleÅŸmesi öngörülüyor. Özata Denizcilik paylarına, pay başına % 35 oranında iskonto uygulanmıştır.
Halka arz gelirinin bir kısmı üst yapı ve alt yapı yatırımları ile GES yatırımına ayrılacak
Yalova Tersaneler Bölgesi’nde, 50 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdüren Özata Denizcilik Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Özdemir Ataseven gerçekleÅŸecek halka arza iliÅŸkin olarak ÅŸunları kaydetti: “Dünya üzerinde gemi sayısının artışı ve gemi ömürlerinin uzaması bakım onarım iÅŸlerinin de artmasına sebep olmakta ve içerisinde bulunduÄŸumuz sektörün geliÅŸimini desteklemektedir. Türkiye’deki gemiler için de yaÅŸ ortalamalarının uzaması söz konusu. Uluslararası mevzuat gereÄŸi her geminin 5 yılda bir ağır bakım, 2 yılda bir ise ara bakım yaptırması zorunludur. Gemiler, bu bakımları yaptırmadıkları takdirde Uluslararası Denizcilik kuralları gereÄŸi faaliyetlerini sürdüremezler. Bakım-onarım büyüklüğü 2023 yılında 41.000.000 DWT’ye yükselmiÅŸtir. Özata Denizcilik olarak bu küresel pazardaki payımızı güçlendirmek adına, 2024 yılı ilk çeyrek itibariyle toplam 1 milyar 648 milyon TL’lik özkaynağımızla faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Sektörümüzün önemli markalarından biri olarak, büyüme ivmemize hız vermek ve bugüne dek kendi imkanlarımızla gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz yatırımlarımızda bize ortak olacak deÄŸerli yatırımcılarımızla birlikte, Türkiye ekonomisine katma deÄŸer saÄŸlamak için halka arzımızı gerçekleÅŸtiriyoruz. Halka arzdan alacağımız güçle elde edeceÄŸimiz gelirin bir kısmını üst yapı ve alt yapı yatırımları ile GES yatırımlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Halka arzımızla birlikte sürdürülebilir büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız.”
Özata Denizcilik, 28 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 2 ve 10 bin ton kaldırma kapasiteli Dok 6 isimli yüzer havuzlarında maksimum 264 metre boyuna kadar, iskelede ise maksimum 300 metre boyuna kadar, her tipte gemi ve deniz taşıtının her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetleri vermektedir. Özata Denizcilik’in en büyük gider kalemlerinden olan elektrik giderinin azaltılması amacıyla 1,2 MW’lık çatı GES (GüneÅŸ Enerji Sistemi) projesi tamamlanarak ÅŸirketin kullandığı elektriÄŸin bir kısmı bu projeden karşılanmaya baÅŸlamıştır. Kalan kısmı için arsa alınarak veya kiralanarak GES projesi yapılması hedeflenmektedir. Özata Denizcilik kaliteye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluÄŸunun belgelenilebilmesi amacıyla ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve RMRS tarafından verilen “Firma Uygunluk” sertifikalarına sahiptir.
Yasal uyarı
Ä°ÅŸbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir ÅŸekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çaÄŸrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına iliÅŸkin bir tavsiye amacını teÅŸkil etmemekte olup, halka arzın gerçekleÅŸeceÄŸine dair herhangi bir garanti anlamına gelmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Åžirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ın (www.kap.org.tr), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Åž.’nin (www.ozatadenizcilik.com) ve Vakıf Yatırım Menkul DeÄŸerler A.Åž.’nin (www.vakifyatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde yayınlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan Kurul tarafından onaylı Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Özata Denizcilik hakkında
Yalova Tersaneler Bölgesi’nde 50 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteren Özata Denizcilik, yük gemisi, yolcu gemisi ve yat gibi her türlü deniz taşıtlarının bakım ve onarımını yapan, teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini veren, gemi dönüşüm projelerine yanı sıra tersane ile yüzer havuz iÅŸletmeciliÄŸi hizmetleri sunuyor. Orta ve büyük ölçekli olan Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzlarımızda maksimum 264 metre boyuna kadar, iskelesinde ise maksimum 300 metre boyuna kadar, her tipte gemi ve deniz taşıtının her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetleri veren Özata Denizcilik ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve RMRS tarafından verilen “Firma Uygunluk” sertifikalarına sahiptir.
Editor : Åžerif SENCER
