Odine’in halka arzında 13-14-15 Mart’ta talep toplanacak

ÖZETÄ°| Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon ÅŸirketlerine 2000 yılından bu yana ÅŸebeke yazılımları ve telekom mühendislik çözümleri sunan Odine’in halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzını onaylamasının ardından Odine için pay başına 30 TL fiyattan 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplanacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Åž. (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul DeÄŸerler A.Åž. eÅŸ liderliÄŸinde gerçekleÅŸtirilecek halka arzda 44.200.000 TL nominal pay satışa sunulacak. Halka arzın 22.100.000 TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22.100.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleÅŸtirilecek. Büyüklüğünün 1.3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleÅŸmesi beklenen halka arzın tamamlanmasının ardından ÅŸirketin sermayesinin % 40’ı BÄ°ST Yıldız Pazar’da iÅŸlem görmeye baÅŸlayacak.

Dolaşımdaki pay miktarı 1 yıl boyunca artırılmayacak

Telekom sektörünün en etkili yayın kuruluÅŸlarından biri olan, Ä°ngiltere merkezli Capacity Media’nın 2023 yılında yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’deki ilk ve tek Türk ÅŸirketi olan Odine’in halka arzında satışa sunulacak payların % 60’ı yurt içi bireysel yatırımcıya tahsis edilecek. Payların % 35’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, % 5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılacak. Halka arzdan saÄŸlayacağı kaynağın % 52,5-62,5'ini yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek ÅŸekilde kullanılacak olan Odine, gelirin % 30-40’ını da iÅŸletme sermayesi olarak deÄŸerlendirecek. Gelirin geri kalanı da ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayrılacak. Öte yandan, Odine’in payları BÄ°ST’te iÅŸlem görmeye baÅŸladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak ÅŸekilde ek bir satış yapılmayacak.

Borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu ile yurtdışı adımları hızlanacak

Türkiye’nin en büyük operatörlerinden biri için Türkiye’nin ilk ticari bulut telekom altyapı çözümünü baÅŸarı ile kurduklarını belirten Odine CEO’su Alper Tunga Burak, “KurduÄŸumuz telekom bulut altyapısı, büyüklük ve veri iÅŸleme kapasitesi bakımından dünyadaki ilklerden biri. Bu proje neticesinde sahip olduÄŸumuz bilgi birikimi, benzer ölçekte uluslararası telekom bulut altyapısı projelerini de gerçekleÅŸtirebilecek teknik kapasiteye ulaÅŸmamızı saÄŸladı. Åžimdi sırada telekomünikasyon veri ÅŸebekesi hizmetlerimizi, halihazırda ses ÅŸebekesi çözümlerimiz ile yıllardır iÅŸ yaptığımız global pazara taşımak var. Yurt dışında büyümek adına satış ve pazarlama dahil önemli yatırımlar için gerekli adımları atmaya baÅŸladık” diye konuÅŸtu.

Odine’in özkaynaklarla güçlendirilmiÅŸ bir finansman yapısına sahip olduÄŸunun altını çizen Burak, “Borçsuz ve bağımsız bir mali yapıya sahibiz. Bugüne kadar geliÅŸtirdiÄŸimiz yazılım ve gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz projeleri, özkaynaklarımız ile finanse ettik ve herhangi bir banka kredisi borcumuz da bulunmuyor. Likit varlıkları güçlü bir ÅŸirketiz. 2023 sonu itibarıyla 311,5 milyonu aÅŸkın net nakit pozisyonuna sahibiz. Ayrıca 31 Aralık 2023 tarihli bilançomuzda cari oranımız 1,60, yani dönen varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizin üzerinde. Bu yapı finansman için üçüncü taraflara bağımlılığımızı da azaltıyor”.

Yatırımcı global pazarda büyümeye kararlı bir şirkete ortak olacak

Odine’in aktif büyüklüğünün 2023 yılında yaklaşık iki katına çıkararak 1.346 milyon lirayı aÅŸtığını vurgulayan Burak, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “2021 yılının sonunda 121,5 milyon lira olan özkaynaklarımız, 2023 yılının sonunda 690,7 milyonun üstüne çıktı. 2023 yılında net satışlarımız ise 2022 yılına kıyasla yüzde 135’in üzerinde bir artışla 771 milyon liranın üzerine yükseldi. Net dönem karımız ise 2023 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,67'lik artışla 250 milyon liranın üzerine çıktı. KurduÄŸumuz model ile uluslararası alanda tüm telekom operatörlerine, ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını, depolama hizmetini ve aÄŸ ortamını saÄŸlıyoruz. Ayrıca UlaÅŸtırma, Denizcilik ve HaberleÅŸme AraÅŸtırmaları Merkezi (UDHAM) liderliÄŸinde gerçekleÅŸtirilen 5. Nesil (5G) Mobil HaberleÅŸme Altyapısının GeliÅŸtirme Projesi’nde de yer alıyoruz. Yurt dışında büyümek adına da satış ve pazarlama dahil önemli yatırımlar için gerekli adımları atmaya baÅŸladık. Dolayısı ile bize ortak olacak yatırımcı, Türkiye’de rüştünü ispatlamış, halihazırda 17 ülkeye hizmet ihraç eden ve global pazardaki operasyonlarını büyütmek için gerekli adımları atmaya baÅŸlamış bir ÅŸirkete ortak olacak. Halka arzda temel isteÄŸimiz yatırımcı rekoru kırmak deÄŸil. Bize gerçekten inanan, önümüzdeki dönemler için planlarımızı yakından takip edecek, uzun soluklu düşünen yatırımcıların bize ortak olmasını arzu ediyoruz.”

---

Editor : Åžerif SENCER