Ulusal ÖZETÄ°| ve uluslararası telekomünikasyon ÅŸirketlerine 2000 yılından bu yana ÅŸebeke yazılımları ve mühendislik çözümleri sunan Odine’in halka arzı yoÄŸun bir yatırımcı talebi ile tamamlandı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliÄŸinde ve Yatırım Finansman eÅŸ liderliÄŸinde 13-14-15 Mart’ta gerçekleÅŸtirilen halka arza toplam 3,3 milyon yatırımcı katıldı. 1,3 milyar TL’yi aÅŸan halka arz büyüklüğünün 6 katı gelen talebin %16,3’ü karşılandı ve Odine’e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu.
Odine’in ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleÅŸtirilen halka arzında 44.200.000 TL nominal pay, pay başına 30 TL fiyattan satışa sunuldu. Satışa sunulan payların %60’ı bireysel yatırımcıya, %35’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, %5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edildi. Halka arzda bireysel yatırımcıdan gelen talebin %39,1’i, yurt içi kurumsal yatırımcıdan gelen talebin %7,9’u, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise %33,0’ı karşılandı. Halka arzın ardından Odine’in sermayesinin %40’ına denk gelen paylar, Borsa Ä°stanbul (BÄ°ST) Yıldız Pazar’da 21 Mart’ta ODINE kodu ile iÅŸlem görmeye baÅŸlayacak ve 1 yıl boyunca da dolaşımdaki pay miktarı artırılmayacak.
Halka arz gelirinin yarısından fazlası global pazarlarda büyümek için kullanılacak
Telekom sektörünün en etkili yayın kuruluÅŸlarından biri olan, Ä°ngiltere merkezli Capacity Media’nın 2023 yılında yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’deki tek Türk ÅŸirketi olan Odine’in halka arzından elde edilen gelirin %52,5-62,5'i ÅŸirketin global pazarlardaki büyüme hedefi doÄŸrultusunda kullanılacak. Kaynağın %30-40’ını iÅŸletme sermayesi olarak deÄŸerlendirecek olan Odine, gelirin geri kalanını da ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayıracak.
Halka arzın, yurt dışında Odine'in elini güçlendireceÄŸinin altını çizen Odine CEO’su Alper Tunga Burak, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “Yurt dışında ses ÅŸebekesi hizmetlerimiz ile bugüne kadar 40 ülkede 150 müşteriye kadar ulaÅŸtık. Halihazırda 17 ülkede aktif iÅŸ yapıyoruz. DiÄŸer yandan veri ÅŸebekesi hizmetimiz kapsamında, Türkiye’nin en büyük Telekom operatörlerinden birinin veri ÅŸebekesini buluta taşıyarak dünyanın en büyük iÅŸlerinden birine imza attık. Bu proje neticesinde sahip olduÄŸumuz bilgi birikimi, benzer ölçekte uluslararası telekom bulut altyapısı projelerini de gerçekleÅŸtirebilecek teknik kapasiteye ulaÅŸmamızı saÄŸladı. Åžimdi sırada telekomünikasyon veri ÅŸebekesi hizmetlerimizi, halihazırda ses ÅŸebekesi çözümlerimiz ile yıllardır iÅŸ yaptığımız global pazara taşımak var. Dünyada lisanslı 1.250 tane telekom operatörü var ve 2027'de telekom bulut pazarının 32,5 milyar dolar büyüklüğe ulaÅŸması öngörülüyor. Bu büyük bir potansiyel. Biz de artık yurt dışındaki bilinirliliÄŸimizi Borsa Ä°stanbul'da iÅŸlem gören ÅŸirket etiketiyle güçlendireceÄŸiz."
Borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü finansal yapı
Halka arzda Odine’e ve potansiyeline inanarak ortak olan 3,3 milyon yatırımcıya teÅŸekkür eden Alper Tunga Burak, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan bir ÅŸirkete ortak oldular. 2023 sonu itibariyle 312 milyon TL net nakit pozisyona sahibiz. 2021 yılının sonunda 121,5 milyon TL olan özkaynaklarımız, 2023 yılının sonunda 690,7 milyonun üstüne çıktı. 2023 yılında net satışlarımız ise 2022 yılına kıyasla %135’in üzerinde bir artışla 771 milyon TL’nin üzerine yükseldi. Net dönem karımız ise 2023 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,7'lik artışla 250 milyon TL’nin üzerine çıktı. Cari oranımız 1,6, yani dönen varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizin üzerinde. Artık hedefimizde yurt dışındaki adımlarımızı hızlandırmak var” diye konuÅŸtu.
KurduÄŸu model ile kendi bulut ortamı üzerinden uluslararası alanda tüm telekom operatörlerine, ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını, depolama hizmetini ve aÄŸ ortamını saÄŸlayan Odine ayrıca UlaÅŸtırma, Denizcilik ve HaberleÅŸme AraÅŸtırmaları Merkezi (UDHAM) liderliÄŸinde gerçekleÅŸtirilen 5. Nesil (5G) Mobil HaberleÅŸme Altyapısının GeliÅŸtirme Projesi’nde yer alıyor.
Editor : Åžerif SENCER
