02-05-2024 12:03
ÖZETİ|
Koton’un halka arzında 30 Nisan'da baÅŸlayan talep toplama süreci, 2-3 Mayıs'ta pay başına 30,50 TL fiyatla devam ediyor. Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. 1988 yılında kurulan Koton, hazır giyim perakende sektöründe, kadın, erkek, çocuk, kategorilerinde ‘one stop shop’ olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar tasarlıyor ve satışını gerçekleÅŸtiriyor. Trend tasarımları özel koleksiyon iÅŸ birlikleri ve projelerle müşterilerine ulaÅŸtıran Koton, son 11 yılda 10 kez en beÄŸenilen kadın markası seçildi*. Merkezi Ä°stanbul’da bulunan Koton, 7.900’ü aÅŸan personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor. Koton markasıyla 70 ülkede satış Koton ÅŸimdi, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirme ve yatırımlarını büyütme hedefiyle halka açılıyor. Halka arza iliÅŸkin onaylı izahname Koton’un kurumsal.koton.com.t adresinde, konsorsiyum lideri Ä°ÅŸ Yatırım Menkul DeÄŸerlerin www.isyatirim.com.tr ve konsorsiyum eÅŸ lideri Ak Yatırım Menkul DeÄŸerlerin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap.org.tr) yayımlandı.
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise maÄŸazalar da dâhil olmak üzere 437 maÄŸazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleÅŸtiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjını %52,0, FAVÖK marjını ise %26,6 düzeyinde gerçekleÅŸtirildi. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduÄŸu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak. Buna göre ÅŸirketin halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı maÄŸaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik iÅŸletme sermayesi finansmanı için deÄŸerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az ’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor. HALKA ARZIN KÃœNYESÄ° Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TL
Sermaye artırımı: 34.150.000 TL
Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL
Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay
Birim pay fiyatı: 30,50 TL**
Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Editor : Åžerif SENCER
Koton’un halka arzında 30 Nisan'da baÅŸlayan talep toplama süreci, 2-3 Mayıs'ta pay başına 30,50 TL fiyatla devam ediyor. Koton'un halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. 1988 yılında kurulan Koton, hazır giyim perakende sektöründe, kadın, erkek, çocuk, kategorilerinde ‘one stop shop’ olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar tasarlıyor ve satışını gerçekleÅŸtiriyor. Trend tasarımları özel koleksiyon iÅŸ birlikleri ve projelerle müşterilerine ulaÅŸtıran Koton, son 11 yılda 10 kez en beÄŸenilen kadın markası seçildi*. Merkezi Ä°stanbul’da bulunan Koton, 7.900’ü aÅŸan personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor. Koton markasıyla 70 ülkede satış Koton ÅŸimdi, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirme ve yatırımlarını büyütme hedefiyle halka açılıyor. Halka arza iliÅŸkin onaylı izahname Koton’un kurumsal.koton.com.t adresinde, konsorsiyum lideri Ä°ÅŸ Yatırım Menkul DeÄŸerlerin www.isyatirim.com.tr ve konsorsiyum eÅŸ lideri Ak Yatırım Menkul DeÄŸerlerin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap.org.tr) yayımlandı.
Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise maÄŸazalar da dâhil olmak üzere 437 maÄŸazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleÅŸtiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjını %52,0, FAVÖK marjını ise %26,6 düzeyinde gerçekleÅŸtirildi. Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduÄŸu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak. Buna göre ÅŸirketin halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı maÄŸaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik iÅŸletme sermayesi finansmanı için deÄŸerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az ’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor. HALKA ARZIN KÃœNYESÄ° Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TLSermaye artırımı: 34.150.000 TL
Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL
Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay
Birim pay fiyatı: 30,50 TL**
Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Editor : Åžerif SENCER
