ErdemoÄŸlu ÖZETÄ°| Holding, iÅŸtiraklerinden SASA’daki paylarından bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına iliÅŸkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nu bilgilendirdi.
12 Aralık 2023 günü seans kapanışı sonrasıc’a gönderilen açıklamada, Holding’in “SASA Polyester Sanayi A.Åž.’de sahip olduÄŸu paylarının, ÅŸirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında baÅŸladığı” duyuruldu.
Satışın nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacağı belirtilen açıklamada, satış iÅŸlemine iliÅŸkin nihai ÅŸartların ‘hızlandırılmış talep toplama’ neticesinde belirleneceÄŸi ifade edildi. Holding, satış iÅŸleminden elde edilen gelirin en az %75’inin önce SASA’ya aktarılacağını, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izni takiben ise bu meblağın gerçekleÅŸtirilecek olan tahsisli sermaye artırımına katılım payına dönüştürüleceÄŸini açıkladı. SASA’nın payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceÄŸi belirtildi.
Açıklamaya göre, ErdemoÄŸlu Holding’in iÅŸlem öncesi SASA’nın sermayesindeki doÄŸrudan ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 79,09 olan payının, iÅŸlemin baÅŸarıyla tamamlanmasının ardından yüzde 76,59’a civarında olacak. Ä°ÅŸlemin tamamlanmasını takiben ErdemoÄŸlu Holding’in SASA’nın çoÄŸunluk pay sahibi kalmaya devam edeceÄŸi ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdüreceÄŸi belirtildi.
Takası borsa dışında gerçekleÅŸtirilecek olan satış iÅŸlemini için J.P. Morgan Securities Plc tek uluslararası koordinatör ve tek talep toplayıcı olarak atandı. Quanta Finansal Danışmanlık’ın genel danışmanlığını üstlendiÄŸi iÅŸlemin hukuk danışmanı olarak Türk hukuku için Göksu-Safi-Işık Hukuk Ortaklığı ve Ä°ngiliz hukuku için ise White&Case LLP görevlendirildi.
ErdemoÄŸlu, bu iÅŸlem ile eÅŸ zamanlı olarak, tek uluslararası koordinatör J.P. Morgan ile SASA paylarına iliÅŸkin bir türev iÅŸlem gerçekleÅŸtirmeyi planladığını da açıklamada belirtti. Söz konusu türev iÅŸlem ErdemoÄŸlu'nun SASA'daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla tasarlandı. Türev iÅŸleme iliÅŸkin riskin yönetilmesi amacıyla, tek uluslararası koordinatör, ErdemoÄŸlu’ndan, satış iÅŸlemine iliÅŸkin belirlenecek beher pay satış fiyatı üzerinden SASA payı satın alacak. Türev iÅŸlem ErdemoÄŸlu’nun SASA’daki pozisyonunun, pay alım ve satımına ve iÅŸleme konu toplam pay sayısına eÅŸit sayıda payı kapsayacak.
Editor : Åžerif SENCER
