Ereğli ÖZETİ| Demir ve Çelik Fabrikaları (#EREGL), yurt dışı piyasalarda dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için bankalara yetki verdi.
Erdemir KAP’a yaptığı açıklamada yurt dışında tahvil ihracı için bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlemek üzere, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Société Générale ve Emirates NBD Bank PJSC’nin yetkilendirildiÄŸini duyurdu.
Bu kapsamda 11 Temmuz’dan itibaren yatırımcı toplantıları gerçekleÅŸtirilecek.
Toplantıların ardından piyasa koşullarına bağlı olarak eurobond ihracı planlanıyor.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan bildirimin tam metni şu şekilde:
"Åžirketimizin tahvil niteliÄŸinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Société Générale ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilmiÅŸtir. Bu kapsamda, Åžirketimiz yöneticilerinin katılımı ile yurt dışında, 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına iliÅŸkin nihai karar, ihraç tutarı ve koÅŸulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki geliÅŸmelere göre belirlenecek olup, piyasa ÅŸartları uygun olduÄŸu takdirde Fitch Ratings tarafından "B+" ve Moody's tarafından "B3" notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracı planlanmaktadır. Satış iÅŸlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleÅŸtirilecektir."
Editor : Åžerif SENCER
