Türkiye’nin ÖZETÄ°| en köklü güneÅŸ paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji’nin Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliÄŸinde 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleÅŸtirilen halka arzı yoÄŸun yatırımcı talebi ile tamamlandı. Antalya’daki merkezinde 2010 yılından bu yana fotovoltaik güneÅŸ paneli üretimi ve satışı baÅŸta olmak üzere; anahtar teslim GES kurulumu, tasarım, mühendislik ve teknik bakım hizmetleri sunan CW Enerji, Borsa Ä°stanbul (BÄ°ST) Yıldız Pazar’da 108,60 TL fiyatla ve CWENE kodu ile iÅŸlem görmeye baÅŸlayacak. Halka arzda ortak satışından elde edilen gelirin büyük bir bölümü 30 gün boyunca fiyat istikrarı iÅŸlemlerinde kullanılacak.
Borsa Ä°stanbul’a güçlü bir ÅŸirket daha geliyor
CW Enerji halka arzı, Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliÄŸinde sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleÅŸtirildi. Halka arzda, ÅŸirketin çıkarılmış sermayesi 105 milyon TL’den 123 milyon 750 bin TL’ye yükseltildi. Artırılan 18 milyon 750 bin TL’lik nominal deÄŸerli payın yanı sıra 6 milyon 250 bin TL’lik de ortak satışı gerçekleÅŸtirildi. 2,36 milyon yatırımcının talepte bulunduÄŸu halka arzda 5 milyon TL nominal deÄŸerli pay ile ek satış hakkı da kullanılırken, CW Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 24,24 oldu. CW Enerji’nin 108,60 TL fiyatla gerçekleÅŸen halka arzına yatırımcılardan 4,97 kat talep gelirken, satışa sunulan payların tamamına 2,24 milyon yatırımcı ortak oldu.
Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların katılabildiği halka arzda Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Halka arzda, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,26 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 7,83 katı talep toplandı. Toplamda ise planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talebe ulaşıldı. Halka arzın büyüklüğü ek satışla birlikte 3,3 milyar TL oldu. Sermaye artışından elde edilen 2 milyar liralık gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon
harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları ile şirketin kendi tüketimine yönelik çatı ve arazi GES santralleri için kullanılacak.
“2,24 milyon yatırımcı dünyanın geleceÄŸine ortak oldu”
Halka arzı kurumsallaÅŸma ve global rekabette güçlü olmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Tarık Sarvan, “Halka arzımıza gelen rekor talep bizi onurlandırdı. CW Enerji olarak 13 yılda Türkiye’de çok önemli iÅŸlere imza attık. Önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni ortağımız ile büyüyeceÄŸiz. Rekor yatırımcı talebi bir anlamda CW Enerji’ye gösterilen güvenin teyidi. Bize güvenerek ortak olan 2,24 milyon yatırımcıya teÅŸekkür ediyoruz” diye konuÅŸtu.
CW Enerji’nin yıllık olarak toplam cirosunu 2022’de yüzde 374,4 artırarak yaklaşık 4 milyar 758 milyon liraya taşıdığını, net karının ise yine aynı dönem itibariyle 904 milyon TL’ye ulaÅŸtığını belirten Sarvan, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “Hem teknolojik hem de nakit akışı açısından güçlü bir yapımız var. Toplam 44.734 metrekare alan üzerinde kurulu 28.230 metrekare kapalı alana sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde yıllık 1.800 MWp güneÅŸ paneli üretim kapasitesine ulaÅŸtık. Bunun yanı sıra yine Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 6.747 metrekare kapalı alana üretim tesisimizde, bugüne kadar Türkiye’de üretilmediÄŸi için ithal etmek zorunda olduÄŸumuz ve güneÅŸ panellerinin üretiminde önemli bir hammadde olan EVA’nın üretimine hazırlanıyoruz. Böylece ithal girdi maliyetlerimiz de önemli ölçüde azalmış olacak. Ayrıca yine Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 19.966 metrekare alana sahip yeni tesisimizde de bu yıl itibari ile Lityum Batarya enerji depolama sistemleri üretimine baÅŸlayacağız. Bundan böyle halka açık bir ÅŸirket olarak çoÄŸunluÄŸunu kadınların oluÅŸturduÄŸu 1.900 çalışanımız ve ÅŸeffaf, hesap verebilir bir yapıyla, yeni ortaklarımıza olan sorumluluÄŸumuzu en iyi ÅŸekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacak, ihracat pazarlarında da gücümüzü göstereceÄŸiz.”
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Åž. Genel Müdürü Melih Akosman ise, “DoÄŸal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliÄŸi açısından önemli iÅŸlere imza atan CW Enerji’nin halka arzına aracılık etmekten büyük gurur duyduk. Halka arzda alınan 2,36 milyon adet baÅŸvuru ile yeni bir rekora imza attık. Deniz Yatırım olarak halka arzlarımızda temel hedefimiz, yaygın talep toplamak. Bu iÅŸlemi de yüksek yatırımcı talebi ile tamamlamaktan ötürü son derece mutluyuz. CW Enerji’nin halka arz sonrasında da baÅŸarılarının devam edeceÄŸine inancımız tam. Kendilerine bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teÅŸekkür ediyorum” diye konuÅŸtu.
QNB Finansinvest Yönetim Kurulu Ãœyesi ve CEO’su Pamir Karagöz de ”QNB Finansinvest olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliÅŸtirilmesine ve daha da yaygınlaÅŸtırılmasına katkıda bulunma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerjiyi, faaliyetlerinin merkezinde bulunduran CW Enerji’nin halka arzını rekor talep sayısına ulaÅŸarak baÅŸarılı bir ÅŸekilde tamamlamanın ve yatırımcılarla buluÅŸturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu halka arzın ülkemiz sermaye piyasaları, CW Enerji ve ortakları ile tüm yatırımcılar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Editor : Åžerif SENCER
