Türkiye'de ÖZETÄ°| cam alanında ilk tasarım merkezine sahip olan ve Avrupa’nın en büyük cam iÅŸleme kapasitesine sahip ÅŸirketleri arasında yer alan ÇaÄŸdaÅŸ Cam, halka açılıyor. Halka arz Deniz Yatırım liderliÄŸinde Borsa Ä°stanbul Birincil Piyasa'da 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde “Borsada Satış” yöntemiyle gerçekleÅŸtirilecek. Pay başına 20 TL sabit fiyatla gerçekleÅŸecek arza CGCAM.HE koduyla katılım saÄŸlanabilecek.
ÇaÄŸdaÅŸ Cam’ın çıkarılmış sermayesinin 137 milyon TL’den 168 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 31 milyon TL nominal deÄŸerli paylar sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal deÄŸerli paylar ortak satışı ÅŸeklinde satışa sunulacak. Toplam 42 milyon TL nominal deÄŸerli payların halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL olacak.
“Cari açığın azalmasına destek olarak ülke ekonomimize döviz girdisi saÄŸlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz”
Yaklaşık yarım asır önce bir hayalle baÅŸladıkları sanayi yolculuklarında bugün Avrupa’nın en büyük cam iÅŸleme kapasitesine sahip ÅŸirketlerden biri haline geldiklerini belirten ÇaÄŸdaÅŸ Cam Yönetim Kurulu Ãœyesi Serdar RaÅŸit Pirinç, “KurulduÄŸumuz günden bu yana gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz yatırımlarla üretim gücümüzü artırırken, hızla deÄŸiÅŸen müşteri taleplerine karşılık sürekli ürün portföyümüzü geniÅŸletmeye devam ediyor, organizasyon kabiliyetimizle geleceÄŸin sorunlarına çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bugün Manisa OSB ve Aydın Kuyucak’ta yer alan fabrikalarımızda yaklaşık yıllık 7,1 milyon m2 cam iÅŸleme kapasitesine sahibiz. 2023 yılında ise yaklaşık 4,3 milyon m2 cam iÅŸledik. 2024 yılında ise yaklaşık 5 milyon m2 ve üzeri cam iÅŸleme hedefimiz bulunuyor. Yılı hedeflerimiz doÄŸrultusunda büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Nazilli OSB tesisimizde ise yıllık yaklaşık 37 bin ton ve üzeri cam satışı gerçekleÅŸtiriyoruz. Kuyucak fabrikamızda ağırlıklı olarak ev ve ticari beyaz eÅŸya grubu camların iÅŸlemesini yapıyoruz. Bu fabrikamız ile Türkiye'de cam alanında tasarım merkezi olan ilk ÅŸirket unvanını aldık. Tasarım merkezimiz sayesinde beyaz eÅŸya camlarında birçok yeni ürün geliÅŸtiriyor, sektöre deÄŸer katmayı hedefliyoruz. Manisa OSB’de enerji camları iÅŸlediÄŸimiz fabrikamızın ise dünya standartlarında enerji camı iÅŸleyen ve sektörün ana oyuncularına hizmet veren önemli bir yatırım olduÄŸuna inanıyoruz. Bu yatırımımız sayesinde ithalatı azaltarak cari açığın düşmesine destek olmayı ve ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi saÄŸlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.
“Katma deÄŸerli ürünler ve ihracatla büyümeyi hedefliyoruz”
Ä°hracat odaklı büyüme stratejisi benimsediklerini ifade eden Pirinç, “Camın enerji verimliliÄŸi, güvenlik, estetik ve diÄŸer özelliklerini iyileÅŸtirerek müşterilerimize en yüksek deÄŸeri sunmayı hedefliyoruz. Yüksek kaliteli, yenilikçi ve katma deÄŸerli ürün çeÅŸitliliÄŸini ve üretim hacmini artırarak rekabette kendimizi daha güçlü kılmayı amaçlıyoruz. Bu doÄŸrultuda pazar trendlerini ve müşteri taleplerini yakından takip ediyor, yeniliklere göre ürün ve hizmetlerimize yön veriyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Ãœrün gamımızı geniÅŸletmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. ÇaÄŸdaÅŸ Cam olarak, Türkiye için her açıdan stratejik öneme sahip olduÄŸunu düşündüğümüz enerji sektörünün, en hızlı büyüyen alt kolları arasında yer alan güneÅŸ enerjisi santralleri alanındaki hızlı büyümeye ve teknolojik geliÅŸmelere cevap verebilmek amacıyla proaktif davranarak pandemi ÅŸartlarına raÄŸmen Manisa OSB’de yatırımımızı tamamladık ve devreye aldık. Dünyadaki benzer birçok tesisten farklı olarak 2 mm solar enerji camı iÅŸleyebilecek yetkinlikte bir üretim bandı oluÅŸturduk ve böylece solar panel camlarında en yeni ürünleri sektörün hizmetine sunarak cari açığı azaltıcı katkı saÄŸladığımıza inanıyoruz. Depolamalı GES lisanslarının artışına baÄŸlı olarak ivme kazanacağını öngördüğümüz solar panel camların talebini de karşılamak için Manisa OSB’deki ek otomasyon yatırımımızı tamamladık. Özellikle beyaz eÅŸya camlarında büyümeyi, tarımdaki geliÅŸmelere paralel olarak sera camı iÅŸlemesini de arttıracağımızı öngörüyoruz. Yeni devreye girecek tesislerimiz ve kapasite artışımız ile ihracat odaklı büyüme stratejimizin daha da güç kazanacağına inanıyoruz” diye konuÅŸtu.
Son 12 ayda yaklaşık 1,9 milyar TL hasılat
Åžirketin finansal durumuna iliÅŸkin de açıklamalarda bulunan Pirinç, "2023 yılında yaklaşık 2,2 milyar TL hasılat elde ettik. 30.09.2024 itibarıyla son 12 aylık hasılatımız da yaklaşık 1,9 milyar TL seviyesine ulaÅŸtı. 2023’te yaklaşık 483 milyon TL FAVÖK elde ederken, son 12 ayda yaklaşık 494 milyon TL FAVÖK'e ulaÅŸtık. FAVÖK marjımız son 12 ayda yaklaşık %26, brüt kâr marjımız yaklaşık %30 oldu. Finansal borcumuzun ise oldukça sınırlı bir seviyede olduÄŸunu deÄŸerlendiriyoruz. Halka arzdan elde edeceÄŸimiz geliri finansal borç ödemesinde kullanmayacağız, yeni yatırımlarda deÄŸerlendirmeyi ve iÅŸletme sermayemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.
“Yeni yatırımlarla yaklaşık 100 bin m2 alanda faaliyetlerini sürdüren bir ÅŸirket olmayı hedefliyoruz”
Yatırımlara iliÅŸkin de bilgi veren Pirinç, şöyle konuÅŸtu: “Bünyesinde beyaz eÅŸya sektörünün önemli markalarını barındıran, lojistik avantajlara sahip, kendi enerjisini üretebilen Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden Manisa OSB’de yaklaşık 9 bin m2 ilave alanın kaba inÅŸaatını tamamladık, ÅŸu an yükleme alanı ve depo olarak kullanıyoruz. Aynı lokasyonda 2022 yılında tahsisle satın aldığımız ve ödemeleri devam eden, yaklaşık 30 bin m2’lik bir arazimiz daha bulunuyor. Bu arazide Aralık 2024 itibarıyla ikinci fabrikamızın inÅŸaatına baÅŸlamayı planlıyoruz. Halka arzdan elde edeceÄŸimiz gelirin bir kısmını yeni fabrikamızın kurulması ve makina, ekipman yatırımlarında kullanmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamız da devreye girdiÄŸinde yaklaşık toplam 100 bin m2 alanda faaliyetlerini gerçekleÅŸtiren bir ÅŸirket haline gelmeyi hedefliyoruz.
Manisa ve Nazilli fabrikalarımızın çatısında devreye aldığımız 3,7 MW'lık GES ile tükettiğimiz elektrik enerjisinin bir kısmını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yeni fabrikamızın da enerji ihtiyacını karşılamak aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlamak için de çatı ve arazi üzeri GES planlıyoruz. Halka arz gelirinin bir kısmını ise bu yatırımımızda değerlendirmeyi hedefliyoruz.
Tüm tesislerimizin dijital altyapı ve servis sistemlerinin dönüşümü için de yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dijital dönüşüm sürecinde ERP, Machine learning ve yalın üretim metodolojisine önem veriyoruz. Tesislerimizi karanlık fabrikaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece dünya çapında rekabet edebilecek ürün maliyet seviyelerimizi daha da iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
“Hedeflerimize yatırımcılarımızla birlikte yürümek istiyoruz”
ÇaÄŸdaÅŸ Cam olarak global cam tedarik zincirleri içerisinde lider cam iÅŸlemecilerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaÅŸmak için verimli üretim bantları, sürdürülebilir maliyet yapısı, hesap verebilir, ÅŸeffaf, kurumsal ve etik yönetim ilkeleri, çevik ve yüksek ölçekli arz kabiliyeti, bir iÅŸ kolunu baÅŸarılı yönetmek için gerek olan teknik ve beÅŸeri alt yapıya sahip olduÄŸumuza inanıyoruz. Bu yapımız sayesinde paydaÅŸlarımıza deÄŸer katan bir ÅŸirket olmayı hedefliyoruz. Halka arzımızın da bize bu yolda ivme kazandıracak önemli bir eÅŸik olduÄŸuna inanıyoruz. ÇaÄŸdaÅŸ Cam’ı fiyat odaklı deÄŸil, deÄŸer odaklı deÄŸerlendiren yatırımcılar ile hedeflerimize birlikte yürümek istiyoruz. Türkiye’yi camın geleceÄŸine ortak yapmayı hedefliyoruz.”
Yasal uyarı
Ä°ÅŸbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir ÅŸekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çaÄŸrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına iliÅŸkin bir tavsiye amacını teÅŸkil etmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Åžirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ın (www.kap.org.tr), ÇaÄŸdaÅŸ Cam’ın (www.cagdascam.com) ve Deniz Yatırım’ın (www.denizyatirim.com) adresli internet sitelerinde yayınlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan Kurul tarafından onaylı Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Editor : Åžerif SENCER
