Yenilenebilir ÖZETÄ°| enerji kategorisinde 2023 sonu verilerine göre Türkiye’de ilk 100 ÅŸirket arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. olan ve ÅŸirket bünyesine dahil olan güneÅŸ enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaÅŸan Enda Enerji Holding A.Åž.’nin (“Enda”) halka arzı baÅŸarı ile tamamlandı. Åžirket 13 Åžubat’ta (#ENDAE) kodu ile Borsa Ä°stanbul Ana Pazar’da iÅŸlem görmeye baÅŸlayacak. 1,5 milyar TL’yi aÅŸan halka arzdan elde edilen net gelirin yüzde 20’si 15 gün boyunca fiyat istikrarı için kullanılacak.
Enda’nın Tacirler Yatırım Menkul DeÄŸerler liderliÄŸinde tamamı sermaye artırımı ile gerçekleÅŸtirilen halka arzında, 05-06-07 Åžubat’ta talep toplandı ve ÅŸirkete 286.914 yatırımcı ortak oldu. Åžirketin halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 599 milyon TL’ye ulaÅŸtı. Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 ÅŸirketi arasına girmeyi hedefleyen Enda’nın halka arzında, ÅŸirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 437.197.170 TL’ye yükseltildi. Artırılan 91.719.684 TL deÄŸerli nominal pay da 17,44 TL fiyattan, talep toplama yöntemi ile halka arz edildi. Dağıtım sonucu satışa sunulan payların yüzde 91,7’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 8,3’ü ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Åžirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,98 oldu. Net nakit pozisyonu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aÅŸan ortağı ile çok ortaklı bir yönetim felsefesine sahip olan Enda, iÅŸlem görmeye baÅŸladıktan sonra, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip ortaklar, bir yıl süre ile halka arz fiyatının altında bir fiyattan, altı ay süreyle de hiçbir ÅŸekilde borsada hisselerini satmayacaklar.
Enda’nın Borsa’da iÅŸlem görmeye baÅŸlayacak olması nedeniyle düzenlenen Gong Töreni’ne, Borsa Ä°stanbul A.Åž. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Serdar Dağıstan, Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, Enda Enerji Holding Mali Ä°ÅŸler Direktörü Ahmet Ersin ve Tacirler Yatırım Menkul DeÄŸerler Yönetim Kurulu Ãœyesi BuÄŸra Baban katıldı.
Borsa Ä°stanbul A.Åž. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuÅŸmada ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “Enda Enerji gerçekleÅŸtirdiÄŸi rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal enerji projeleriyle ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisleriyle, temiz enerji dönüşümüne çok önemli bir katkı saÄŸlamaktadır. Enda Enerji, sanayicilerimizin güç birliÄŸiyle kurularak, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji üretiminde örnek bir rol model olmuÅŸtur. Bu halka arz ile, sanayicilerimizin oluÅŸturduÄŸu bu deÄŸerli güç birliÄŸine yeni yatırımcılarımız da ortak olmuÅŸtur. Kendisine katılan yeni yatırımcıların da gücünü yanına alarak, Enda Enerji hedeflerini daha ileriye taşıyacaktır. Bu halka arzda emeÄŸi geçen herkese, tüm ÅŸirket çalışanlarına ve aracı kurumlarımıza teÅŸekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Enda Enerji’ye Borsamız ailesine hoÅŸ geldiniz diyorum.”
Törende Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Serdar Dağıstan ise ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “Enda, Ä°zmir’den doÄŸmuÅŸ ve ortak aklın gücüyle büyümüş bir ÅŸirket. 32 yıldır, çok ortaklı yönetim anlayışımızla büyümeyi, geliÅŸmeyi ve deÄŸer yaratmayı ilke edindik. Bugün ise, halka arz ile bu yolculuÄŸun yeni bir sayfasını açıyoruz. Borsa Ä°stanbul’da, bize ve büyüme enerjimize inanan yeni ortaklarımızla birlikte daha güçlü bir geleceÄŸe yürüyoruz. Halka arz, bizim için sadece finansal bir adım deÄŸil. Yatırımcılarımızla daha güçlü baÄŸlar kurmamıza, ortak akıl ile büyüme stratejimizi daha da ileri taşımamıza ve kapsamlı projeleri hayata geçirmemize olanak saÄŸlayacak. Borcundan fazla nakit pozisyonumuz ve yatırım planları hazır bir ÅŸirkete ortak olan yatırımcılarımızın güveniyle, büyümemizi hızlandıracağız.”
Önümüzdeki 6 yıl içinde yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 ÅŸirketi arasına girmeyi hedeflediklerini belirten Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay ise ÅŸu bilgileri verdi:
“Tamamı ÅŸirket bünyesine girecek olan halka arzdan elde edilecek gelir baÄŸlı ortaklıklarımız bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının fonlanmasında ve baÄŸlı ortaklıkların iÅŸletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneÅŸ enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 ÅŸirketi arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamladık. 2023 sonu itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit pozisyonumuzu 2024/6 ay itibarıyla 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Halka arzımıza ilgi göstererek enerjimize inanan yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan, orta vadede yatırım planları hazır bir ÅŸirkete ortak oldu.”
Metin Tuncay, “Enda olarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeÅŸil dönüşüme katkı saÄŸlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir ÅŸekilde devamlılığını saÄŸlarken, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliÅŸtirerek etki alanımızı artırma konusunda kararlıyız. Halka açılma bu yolda elimizi daha da güçlendirdi” diye konuÅŸtu.
Editor : Åžerif SENCER
