Uzun ÖZETÄ°| dönem (operasyonel) araç kiralama sektörünün güçlü oyuncusu Borlease Otomotiv “ Ayaklarınızı yerden kesiyoruz” sloganı ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi halka arzını rekorla tamamladı.
Ek satış dahil satışa sunulan 51.700.000 TL nominal deÄŸerli payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleÅŸti. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nın liderliÄŸinde, Ziraat Yatırım Menkul DeÄŸerler ve Yatırım Finansman Menkul DeÄŸerler’in eÅŸ lider olduÄŸu halka arzda bireysel ve kurumsal olmak üzere 4,3 milyon yatırımcı, temettü taahhüdü veren Borlease Otomotiv’in ayakları yerden kesen yatırım davetine kayıtsız kalmadı.
Talep eden yatırımcı sayısı bakımından 2023 yılının en önemli halka arzı olarak sermaye piyasalarına damga vuran Borlease Otomotiv halka arz kapsamında bireysel yatırımcılardan tahsisatın 2,87 katı, kurumsal yatırımcıların da tahsisatın yaklaşık 10 katı talep iletildi. Borlease Otomotiv halka arzı, rekor kırdığı 4 milyon 301 bin 297 olan katılımcı sayısının yanında, hisse dağıtımının yapıldığı 4 milyon 222 bin 601 yatırımcı sayısı ile de tüm zamanların en fazla yatırımcıya ulaşan halka arzı olma unvanını elde etti.
YATIRIMCIYA TEÅžEKKÃœR
Halka arz sonuçlarını ortaya konulan performans ve vizyonun yatırımcılar nezdinde oluÅŸturduÄŸu güvenin yansıması olarak deÄŸerlendiren Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Özgür Cem Hancan, “Çok uzun zamandır beklediÄŸimiz ve çok ciddi hazırlandığımız bir süreci baÅŸarı ile, bireysel katılımcıda rekor ile tamamladık. Çok mutluyuz. 2022 yılında elde ettiÄŸimiz dağıtılabilir karın, 2023 ve 2024 yıllarına iliÅŸkin elde edeceÄŸimiz net dağıtılabilir dönem karlarının asgari yüzde 40’ını nakit olarak dağıtacağımızı taahhüt etmiÅŸtik. Bunun yatırımcıda karşılığı olduÄŸunu düşünüyorum. Åžimdi halka arzdan elde ettiÄŸimiz kaynağı, daha önceden de söylediÄŸimiz büyük ölçüde yatırımlara aktaracak, çok ciddi bir çalışma disiplini, doÄŸru hamleler ile bize güvenen yatırımcımızın ortak olacağı bu karlılığı çok daha ileri taşıyacağız.
Bize inanan, bu halka arz içerisinde yer alan bireysel kurumsal tüm yatırımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuÅŸtu.
%40 KAR DAÄžITIM TAAHHÃœDÃœNÃœN OLUMLU KATKISI
Åžirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiÄŸi dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına iliÅŸkin elde edeceÄŸi net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt yüksek yatırımcı teveccühü olarak katılımda etkisini gösterdi.
Ayrıca, rekor katılımda Borlease Otomotiv’in yatırımcıya sunduÄŸu diÄŸer önemli garantilerin de etkisi dikkat çekti. Borsa Ä°stanbul’da iÅŸlem görmeye baÅŸladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca, yine Åžirket paylarının Borsa Ä°stanbul’da iÅŸlem görmeye baÅŸladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere Åžirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak ÅŸekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.
YATIRIMCI DOSTU Ä°KÄ° ADIM : KATILIM ENDEKSÄ°NE UYGUNLUK VE FÄ°YAT Ä°STÄ°KRARI
Rekorlarla tamamlanan halka arzın diğer önemli etkenleri de katılım endeksine uygunluk ve fiyat istikrarı vurgusu oldu. Hisseler, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için katılım endeksine uygun olarak arz edildi. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.
BÃœYÃœME VÄ°ZYONUNA ORTAKLIK
Borlease Otomotiv’in halka arzdan saÄŸlanacak fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise iÅŸletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak. Bu da yatırımcılar için daha güçlü finansal yapı ve büyüme vizyonu orta koydu. Borlease, 8 bin araca ulaÅŸan filosunu kısa bir süre içerisinde çok daha ileri rakamlara taşıyacak.
Gerek uzun dönem filo kiralama alanında kurumsal müşterilerde, gerekse günlük araç kiralamada bireysel müşterilerde çok önemli iki markayı bünyesinde bulunduran Borlease Otomotiv , aktif büyüklüğünü 2023 ilk yarı itibari ile yaklaşık 3,3 milyar TL’ye yükseltti. Net borçluluÄŸu, aktif büyüme hızına göre daha az artış gösterirken, ÅŸirketin sahip olduÄŸu ve faaliyet kiralamasına konu ettiÄŸi varlıklarının deÄŸeri yaklaşık 5 milyar TL’ye ulaÅŸtı. Yılsonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar hedefleyen Borlease, pandemi ve finansal piyasalardaki daralmalara, sektördeki küçülmeye raÄŸmen büyüme baÅŸarısı gösteren ender markalardan biri oldu.
GLOBAL ARENADA TÃœRK Ä°MZASI
Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, halka arz sonuçları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
YATIRIMCIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLACAĞIZ : Çok zor geçen bir dönemi hem karlılığımızı hem kapasitemizi artırarak geride bıraktık. Şimdi de halka arz ile yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı hikayesini yatırımcılarımızdan aldığımız güç ile çok daha ileri taşıyacağız. Bu güven omuzlarımızdaki yükü artırdı. Bunun bilincinde çok daha fazla çalışacağız.
KAPASÄ°TEDE EN GÜÇLÃœ OLACAÄžIZ : 1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanıt veren bir yapıya sahibiz. Türkiye’nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020’de yaklaşık 283 milyon TL olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda yaklaşık 736 milyon TL’ye ulaÅŸtırdık. 2023 yarıyılında 470 milyon TL ‘ye ulaÅŸan kiralama gelirlerimizi yılsonu itibariyle 1,2 milyar TL seviyesine ulaÅŸmasını ve önceki yıla oranla yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme ile sonuçlanması bekliyoruz. Bu da, süreçleri okumada ve doÄŸru adımları atmada baÅŸarılı olduÄŸumuzu gösteriyor. Piyasanın organizasyon kapasitesi olarak en iyi durumdaki markalarından birisiyiz. Halka arzdan aldığımız güven ve destek ile bu alanda en güçlü olacağız.
GÃœNLÃœK KÄ°RALAMADA GLOBAL BAÅžARILARIMIZ VAR : Sixt Rent A Car olarak biz kısa dönemde sektör doluluk oranının biraz üzerindeyiz. Pazar payımız 2022 yıl sonu itibarıyla yüzde 7-7,5 seviyesinde. 2019-2022 yılları arasında 105 ülkede hem müşteri memnuniyeti hem de döviz bazında ciroda en iyi geliÅŸim gösteren franchise ülkesi olduk. Aynı yıl 122 binden fazla farklı müşteriye hizmet verirken, müşterilerimizin yüzde 45’inin birden fazla kez araç kiralamasını karşıladık.
OYUN PLANIMIZ HAZIR : Kurumsal araç kiralama tarafında Türkiye’nin önemli ulusal ve uluslararası firmalarına, holdinglerine hizmet veriyoruz. Kurumsal alanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz iÅŸ birliklerimiz var. Müşteri memnuniyetinde kendimizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Bireysel müşteri tarafında ise Sixt Rent A Car ile hava trafiÄŸinin yüzde 90’ının gerçekleÅŸtiÄŸi havaalanlarında varız. Sixt Rent A Car Türkiye ağını geniÅŸleteceÄŸiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendi kurumsal ÅŸubelerimiz ve alt bayilik sistemini de geliÅŸtirerek büyümeyi hedefliyoruz. Åžimdi sektörün ertelediÄŸi potansiyelini harekete geçireceÄŸi bir döneme en hazır firmalardan biri olarak gireceÄŸiz.
Editor : Åžerif SENCER
