Ä°stanbul ÖZETÄ°| Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi KuruluÅŸu 2023 yılı üretimden satışlar verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 218’inci sanayi ÅŸirketi konumunda yer alan Balsu Gıda, halka arz ediliyor. Ziraat Yatırım ve Ä°nfo Yatırım liderliÄŸinde 12 - 13 - 14 Åžubat 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleÅŸecek halka arzda, pay başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlendi. Halka arza BALSU koduyla katılım saÄŸlanabilecek.
Halka arzda 112 milyon TL nominal deÄŸerli paylar sermaye artışı, 166 milyon TL nominal deÄŸerli paylar ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 278 milyon TL nominal deÄŸerli paylar satışa sunulacak. Halka arz sonrası ÅŸirketin sermayesi 1 milyar TL’den 1 milyar 112 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Åžirket paylarının, Borsa Ä°stanbul (BÄ°ST) Yıldız Pazar’da iÅŸlem görmesi öngörülüyor.
Halka açıklık oranının yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 4 milyar 884 milyon 460 bin TL hedefleniyor. Halka arz gelirinin yüzde 40'ı halen devam etmekte olan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak, yüzde 30'u işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 30'u öz sermayenin kuvvetlendirilmesi ve karlılığın artırılmasını sağlamak için değerlendirilecek.
“Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 14’ünün satışını gerçekleÅŸtiriyoruz”
Halka arzı ÅŸirketin kurumsallaÅŸması ve ÅŸirketin deÄŸerinin ortaya çıkması açısından stratejik bir adım olarak deÄŸerlendiren Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Balsu Gıda olarak üreticiden satın aldığımız kabuklu ve iç fındıkları kabuklu ÅŸekilde, doÄŸal veya iÅŸlenmiÅŸ olarak iç ve dış pazardaki çikolata ve ÅŸekerleme baÅŸta olmak üzere gıda endüstrisine satıyoruz. Aynı zamanda çok uluslu çikolata üreticileri ve üretiminde fındık ürünlerini yarı mamul olarak kullanan gıda üreticilerine saÄŸladığımız tedarik ile küresel ölçekte bir fındık sanayii ÅŸirketi konumundayız. En büyük ihracat pazarımız Batı Avrupa olup geçen yılın ilk 9 aylık dönemi itibarıyla 122,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettik. Ä°ÅŸlenmiÅŸ ürünlerin satışlarına öncelik vererek katma deÄŸerin yurt içinde kalmasına önem veriyoruz. Halka arzdan elde edeceÄŸimiz kaynak ÅŸirketimize deÄŸer katacak yatırım fırsatlarını hayata geçirmemize de imkan saÄŸlayarak küresel ölçekteki konumumuzu daha da güçlendirecektir” diye konuÅŸtu.
Fındık kabuğundan aktif karbon üretecek
Halka arzla birlikte gelecek dönemde hayata geçirecekleri yeni yatırımları da anlatan Anbarlılar, planlanan ve halen devam eden projelere iliÅŸkin ÅŸu bilgileri aktardı: “2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’ye ulaÅŸması beklenen yatırımlar için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 490 milyon TL tutarında harcama gerçekleÅŸtirdik. En önemli yatırımımız; Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik öneme sahip olan aktif karbon üretimi projemiz olacak. TÜİK verilerine göre ülkemizde aktif karbon halen yüzde 99 oranında ithal ediliyor ve 2023 yılı itibarıyla ülkemizde yıllık 17 bin ton mertebesinde ithal edilen aktif karbon ürünleri, su arıtma, hava filtreleme, yiyecek ve içecek üretimi, gaz, maden, ilaç endüstrileri ve savunma sanayii gibi sektörlerde yaygın bir ÅŸekilde kullanılıyor ve önümüzdeki dönemde kullanım alanlarının artması bekleniyor. Balsu Gıda olarak biz de toplamda 22 bin metrekare alanda inÅŸaatı devam eden fabrikamızda Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuÄŸundan aktif karbon üretimine baÅŸlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra ürün ve depolama kapasite artırımına yönelik yatırımlarımız olacak. Yurt dışında ise Åžili’de fındık kırma ve iÅŸleme tesisi kurmayı hedefliyoruz.”
“Geçen yıl ilk 9 ayda satışlarımızı yüzde 91 artırdık”
Åžirketin finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Anbarlılar, “Åžirketimiz 2024 yılını baÅŸarılı bir performansla tamamladı. Özkaynaklarımızın büyüklüğü 30 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyar 967 milyon TL olarak gerçekleÅŸirken, özkaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı söz konusu dönemde yüzde 22,1 oldu. DiÄŸer yandan; 2023 yılında satış hacmimizi (iç fındık karşılığı) 40 milyon kg, satış hasılatını ise 10 milyar TL üstünde gerçekleÅŸtirmeyi baÅŸardık. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 2023 yılının aynı dönemine göre satış hacmini yüzde 64 ve net satış tutarını ise yüzde 91 oranında artırdık. BaÅŸarılı performansımız geçen yılki karlılık rakamlarımıza da yansıdı. 30 Eylül 2023 tarihinde 458 milyon TL olan brüt karımız, 30 Eylül 2024 itibarıyla yüzde 177,4 artışla 1 milyar 271 milyon TL olarak gerçekleÅŸti” diye konuÅŸtu.
Yasal uyarı
Ä°ÅŸbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir ÅŸekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çaÄŸrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına iliÅŸkin bir tavsiye amacını teÅŸkil etmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa Ä°stanbul A.Åž.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Åžirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ın (www.kap.org.tr), Ziraat Yatırım (www.ziraatyatirim.com.tr) ve Ä°nfo Yatırım’ın (www.infoyatirim.com) adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan SPK tarafından onaylı Ä°zahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.
Balsu Gıda hakkında
Temelleri 1985 yılında Hasan Cuneyd Zapsu tarafından atılan Balsu Gıda, 2001 yılında faaliyetlerine çok uluslu çikolata üreticilerine tedarikçi olarak baÅŸlamış, üretiminde fındık ürünlerini yarı mamul olarak kullanan her nevi gıda üreticisine tedarikçi olmak üzere konumlanmıştır. Bu doÄŸrultuda faaliyetlerine devam etmekte olan Åžirket, tüm yatırımları, tesisleri ve geliÅŸtirdiÄŸi teknolojilerle küresel ölçekte bir fındık sanayii ÅŸirketidir. Ana faaliyet konusu kabuklu ve iç fındık alımı ve kabuklu olarak satılması, kabuklu fındık kırılması, temizlenmesi, büyüklüklerine göre kalibre edilmesi, deÄŸiÅŸik ihtiyaçlara göre ambalajlanması ya da iÅŸlemeyi daha da ileri götürüp ısıl ve farklı fiziksel iÅŸlemlerle yarı mamul olarak fındık kullanan gıda sanayiine satışıdır. Åžirketin yönetim merkezi Ä°stanbul’da olup, Hendek yerleÅŸkesinde bulunan fındık kırım ve iÅŸleme tesislerinde kavrulmuÅŸ ve beyazlatılmış fındık, fındık ezme, granül fındık ve fındık unu üretimi yapılmaktadır. Ordu yerleÅŸkesinde ise fındık kırım tesisi ve deposu yer almaktadır. Ayrıca, Åžili’de fındık üreticiliÄŸi yapan baÄŸlı ortaklığı bulunmaktadır. Ä°stanbul dışında, ABD Oregon, Almanya Münih ve Hong Kong’da satış ve yönetim merkezleri bulunan ÅŸirket, Ä°stanbul Sanayi Odası’nın 2023 yılı üretimden satışlar verilerine göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluÅŸu arasında 218’inci sırada yer alıyor. 2023 yılında toplam 45.150 ton iç fındık satış hacmine ulaÅŸan ÅŸirket, bu hacmiyle Türkiye üretiminin %14’ünün satışını gerçekleÅŸtiriyor.
Editor : Åžerif SENCER
