Şişecam (#SISE), yüzde 100 sahibi olduğu Sisecam UK PLC üzerinden tahvil ihraç edecek. Tahviller, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılacak ve İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecek. İki farklı vadede planlanan tahvil ihraçlarının toplam değeri 1,1 milyar dolar olarak belirlendi.
İhraç edilecek tahvillerden ilki 500 milyon dolar nominal değerde, 5 yıl vadeli ve kupon oranı %8,25 olacak. İtfa tarihi 2 Mayıs 2029 olarak belirlendi.
İkinci tahvil 600 milyon dolar nominal değerde, 8 yıl vadeli ve kupon oranı %8,625 olacak. İtfa tarihi 2 Mayıs 2032 olarak belirlendi.
Yatırımcı toplantıları tamamlanan ve talep toplama süreci sona eren tahvil ihracının, 2 Mayıs 2024 tarihinde nihai dokümantasyonun tamamlanması ve sonuçlandırılması planlanıyor.