Türkiye’nin lider faktoring şirketlerinden Destek Finans Faktoring A.Ş. (#DSTKF) başarılı bir halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul’da gong töreni gerçekleşti. Halka arz kapsamında Şirketin halka açıklık oranı %25 oldu. Hisse fiyatı 46,98 TL’den işlem görmeye başlayan Destek Finans Faktoring’in 83 milyon 333 bin adet hissesi satılarak toplam 3,9 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaşıldı.
Destek Finans Faktoring, sektördeki benzersiz yapısı ile dikkat çekiyor. Şirket, Destek Yatırım Bankası’nın %99,99 ana hissedarı olarak sektörde bir banka hissedarlığı olan tek faktoring şirketi olma özelliğine sahip. Destek Finans Faktoring, halka arzdan elde edilen gelirin tamamını şirketin büyümesinde kullanacaktır.
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Destek Finans Faktoring, müşterilerinin nakit akışlarını yönetmelerine imkân sağlayan hizmetleriyle çok önemli bir rol üstlenmektedir. Uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden bu köklü şirketimiz, KOBİ’lerden büyük kurumsal firmalara kadar farklı sektörlerden birçok şirkete çözümler üretmektedir. Bu şekilde, finansal sistemin değerli bir parçası olan bu şirketimiz, bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, artık sermaye piyasamızın da değerli bir parçası haline gelmiştir. Bu vesileyle, Destek Finans Faktoring’e sermaye piyasalarına hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor ve halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Gong töreninde konuşma gerçekleştiren Destek Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova “Destek Finans Faktoring halka arz ile birlikte, güçlü öz kaynak yapısını daha da güçlendirerek, 29 senelik tecrübesi ile geniş müşteri portföyüne büyüme ve gelişim süreçlerinde destek vermeye devam edecektir. Sektördeki öncü konumumuzu sürdürürken, yatırımcılarımıza da inşallah güvenli ve karlı bir ortam sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Konsorsiyum lideri olan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Emir Münir Sarpyener yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Şirketin sektördeki pozisyonu, diğer modellerin tersine altında bir banka olması, aktif kalitesi ve fonlama yaratmadaki gücü ve her şeyden öte üst yönetimin deneyimi bizim bu halka arza olan inancımızı artıran unsurlardandı. Destek faktoring bizce halka arz sonrası çok cazip olan bir değerlemeden halka açıldı. Ayrıca bilançosuna bakıldığında ekstradan daha fazla kaldıraç kullanabilecek olması da gelecekteki büyümeyi destekleyecek önemli bir faktör olarak önümüzde duruyor. Ayrıca geri dönmeyen alacak oranının çok düşük olması da Şirkete olan güvenimizi artıran başka bir faktör.”