BORSAGUNDEM.COM.TR
Akbank (#AKBNK), yurt dışında kaynak arayışı için harekete geçerek, Abu Dhabi Commercial Bank, Citi, Emirates NBD Capital, J.P. Morgan, MUFG ve Standard Chartered Bank'dan oluşan bir banka grubunu yetkilendirdi.
Oluşturulan banka grubu, küresel yatırımcılarla 6 Mart 2024'te başlayacak bir dizi toplantı düzenleyecek. Toplantılar neticesinde Akbank’ın tahvil ihracına yönelik ilginin düzeyi netlik kazanacak. Söz konusu toplantılar, bankanın uluslararası finans piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve yeni yatırım fırsatları oluşturması açısından yol açıcı olabilecek.
Toplantıların ardından Akbank, piyasa koşullarına bağlı olarak dolar cinsinden ilave ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesini değerlendirilecek.
İhraç edilmesi düşünülen tahvil türü, belirlenen koşulların yerine gelmesi halinde hisse senedine dönüştürülebilir özelliğe sahip olacak. Bu da tahvil sahiplerinin bankanın geleceğine dair artan beklentisine bağlı olarak “alacaklı”dan “ortak” statüsüne geçme opsiyonunu kullanmasına imkan verecek.